Nous vous accompagnons sur l'ensemble des sujets CORPORATE FINANCE vous concernant:

M&A - Cessions - Acquisitions

Cession ou Carve out / Spin off à des  acheteurs stratégiques Français ou internationaux

Nous accompagnons les actionnaires et dirigeants, de manière discrète et confidentielle, tout au long du processus de cession, comprenant notamment l'évaluation des options de sortie, l'identification et le contact avec les cibles, la préparation de la documentation de présentation, le coaching des managers,..., le support juridique (SPA, TSA,...), jusqu'à la signature finale.

 

Nos deux spécialités sont:

- Adossement stratégique ou financier à des business unit de groupes (Nous avons élaboré un double processus de cession spécifique)

 

- Cession & transmission de PME ou ETI (familiale ou participation de fonds d'investissement), particulièrement à des acquéreurs industriels, technologiques et/ou internationaux

 

 

Opération de Transmission à effet de levier

 

 

MBO, LBO, MBI

 

Nous  accompagnons l'actionnaire ou l'équipe de management afin d'analyser, préparer et optimiser l'opération de MBO / LBO sur les aspects financiers, stratégiques, support juridique (notamment pacte d'actionnaire et management package), choix du ou des investisseurs retenus.

 

L'étendue de nos réseaux industriels et financiers permet une mise en parallèle / concurrence afin de faire émerger la solution optimale tant du point de vue de l'opération que de la création de valeur future.

 

 

Demander notre documentation

spécifique Cession et

Carve Out

Bénéficier de nos références MBO / LBO

Vous souhaitez connaitre les opportunités d'acquisitions dans votre secteur?

Une fois la définition des critères de choix réalisés, nous vous assistons étape par étape dans l'identification des cibles françaises et/ou étrangères, puis nous réalisons notamment:

 

- La collecte d'information et une première évaluation des cibles retenues,

- L'approche confidentielle des cibles,

- La rencontre, l'organisation des échanges avec les cibles,

- L'analyse (financière, stratégique, business) et la mesure des risques vous permettant, avec notre support d'élaborer une offre d'achat le cas échéant.

 

 

Acquisitions